MERGER AND ACQUISITIONS
OUR UNDERSTANDING
Pertumbuhan organik adalah pertumbuhan perusahaan secara normal untuk meningkatkan penjualan dan memupuk akumulasi laba bersih membutuhkan waktu lama. Pertumbuhan anorganik adalah upaya yang diperlukan dalam mempercepat laju pertumbuhan perusahaan antara lain dengan melakukan merger dan akuisisi. Merger & acqusitions is to help businesses create a larger value than the value they create on their own.
Selalu ingat mindset pembeli cerdik yaitu : “Penawaran mana yang memberikan nilai maksimum” bukan “Seberapa cepat kesepakatan ini dapat terselesaikan”, karena sebuah situasi bisa sangat mudah membuat Anda salah memilih target, tidak cermat dalam melakukan proses due dilligence, melewatkan beberapa hal yang sangat penting namun terlihat remeh, harga tinggi namun sinergi sangat rendah, tidak memperhitungkan dan merencanakan integrasi pasca merger dengan baik dan masih banyak hal lain akan membawa perusahaan kepada kegagalan dalam M&A.
M&A adalah bagian dari sebuah strategi dan merupakan faktor penting yang mendukung konsep strategi berkelanjutan perusahaan dan nilai jangka panjang.
Tujuan perusahaan melakukan M&A adalah untuk mendapatkan sinergi, yaitu :
Sinergi Operasi
- Meningkatkan pendapatan.
- Menekan biaya.
Sinergi Keuangan
- Menekan beban keuangan ( cost of fund ).
- Mencari sumber pembiayaan baru.
Sinergi Managerial
- Mengganti tim manajemen berkualitas buruk.
- Menggabungkan tim litbang yang handal.
REASONS TO DO MERGER & ACQUISITONS
HOW WE HELP CLIENTS
Consulting Service
Kami membantu perusahaan klien menciptakan sebuah pola dan kerangka proses M&A yang jelas serta menyeluruh untuk mempercepat kemajuan mencapai tujuan strategis.
M&A Strategy
Kami membantu klien menentukan sektor dan fungsi yang paling menawarkan potensi terbesar menurut nilai industri dan ekonomi yang mendasarinya, menilai kemampuan klien dalam melakukan rencana transaksi tertentu dan mengidentifikasikan keuntungan relatif atas penawaran kompetitif. Kami juga akan membantu menilai seberapa jauh langkap strategi M&A akan mendukung pertumbuhan dan memberikan nilai kepada pemegang saham.
Due Dilligence
Kami membantu klien untuk dapat menerapkan prinsip dan dasar teknik penilaian untuk menjadi dasar pengambilan keputusan strategis melalui pendekatan M&A dan manajerial. Kami juga membantu dalam menilai keunggulan unik target dengan mempertimbangkan trend pasar dan perataturan dari regulator.
Post-Merger Integration
Ketika diatas kertas mungkin semua terlihat begitu sempurna namun sejak hari pertama pasca merger akan ditemukan banyak hal yang dapat mengganggu proses sinergi seperti tim management yang tidak selaras, konflik budaya, lambatnya proses integrasi / kegagalan memanfaatkan momen dan peluang transformasi. Maka dari itu, kami hadir pada masa kritis tiap penentuan keberhasilan dari awal hingga akhir, kami membantu klien menyiapkan mitigasi atas setiap resiko yang dapat muncul seluruh dari transaksi M&A.
Join Ventures / Alliance
Usaha Join Ventures atau Aliansi adalah salah satu terbaik dalam mendorong pertumbuhan anorganik. Kami membantu klien untuk memaksimalkan nilai pada setiap proses persiapan dan pengurusannya, serta membangun kemampuan internal tim klien untuk mengelolanya secara maksimal. Kami membantu klien dalam menentukan mitra strategis yang tepat, hasil yang diinginkan, mengukur kemajuan, kesesuaian arah, penyelarasan strategi, nilai dan goals untuk semua mitra. Kami juga membantu klien dalam membuat blueprint tata kelola JV atau Aliansi, dan melakukan evaluasi berikut mitigasi jika kemitraan keluar dari track yang telah ditetapkan atau hasil belum sesuai target yang ditentukan.
Divestitures
Ketika sebuah regulasi atau strategi membutuhkan keputusan untuk divestasi, maka kami akan membantu klien mempercepat dan mengelola proses divestasi agar berjalan dengan baik. Kami akan mempersiapkan divestasi dengan menilai portofolio, persyaratan, dan momen yang tepat. Kami akan mengarahkan, merencakan dan membantu membuat tim pelaksanaan divestasi serta pembentukan tata kelola dan organisasi perusahaan baru. Kami juga turut membantu kelancaran dan efektifitas komunikasi sebelum dan setelah pemisahan.
Training Service
Kami memiliki program-program pelatihan khusus terkait Merger dan Akuisisi yang dibuat secara unik tergantung kebutuhan, jabatan dan peran partisipan klien. Tema dan materi yang kami rancang pun sangat beragam dan unik sesuai dengan kebutuhan yaitu antara lain Merger and Acquisitions – Fundamental, Due Dilligence dan Post-Merger Integration.
Click the button below to get more information about our consulting.
